Teamleader Orbit · Service Automation Suite

CRM, Projekte & Stunden

Verbinden Sie verfügbare Kunden, Projekte und freigestellte Stunden aus Teamleader Orbit mit Service und Administration.

Mehr über diese Integration

Verbinden Sie verfügbare Kunden, Projekte und freigestellte Stunden aus Teamleader Orbit mit Service und Administration. Die Service Automation Suite vereint Referenzen und Termine, unterstützt die Organisation von Nachverfolgungen und verfolgt die Ergebnisse im richtigen Prozess. Wir prüfen die verfügbaren API-Aktionen und Berechtigungen bei jeder Integration.

Szenarien in der Praxis

Was möchten Sie mit Teamleader Orbit organisieren?

Wählen Sie einen Anwendungsfall und sehen Sie sich die zugehörigen Prozessschritte an.

Projekt & Dienstleistungen

Von Projektinformationen zu Ausführung und Verwaltung.

Service Automation Suite · Zentrale Steuerung

Referenzen verbinden, Kontrollen und Freigabe

Verknüpfen Sie die Daten mit Ihren Richtlinien, Risikobewertungen und Kontrollen. Fordern Sie bei Bedarf Informationen oder eine Entscheidung an, überwachen Sie Aktionen und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Quelle

Kunde, Projekt und verfügbare Arbeitsstunden

Nächste Schritte

Vereinbarte Aufgabe oder administrative Nachverfolgung

Kunde und Projekt verbinden
Nutzen Sie die verfügbaren Kundendaten und Projektinformationen aus Teamleader Orbit. Dokumentieren Sie, welche Identifikationen und Quellenvereinbarungen zwischen der Projektverwaltung und dem Service gelten.
Überprüfung von Stunden und Übertragung.
Verbind verfügbare Arbeitszeiten, Projektstatus und Termine mit den entsprechenden Maßnahmen für die Umsetzung oder Verwaltung. Nur freigestellte Daten werden weitergegeben.
Die Umsetzung und das Ergebnis folgen.
Begin Sie mit dem vereinbarten Auftrag und protokollieren Sie das Ergebnis im entsprechenden Projekt- oder Service-Eintrag. Die verfügbaren API-Funktionen, Berechtigungen und eine technische Prüfung bestimmen die Konfiguration.

Wie Service Automation Suite Daten und Ausführung verbindet

Die Arbeit zwischen Ihren Anwendungen

Verwaltung aktualisiert.
Warum noch Listen vergleichen?

Service Automation Suite verbindet Teamleader Orbit mit Ihren anderen Anwendungen, Menschen und Vereinbarungen. Damit Daten stimmen, die Arbeit weitergeht und Sie wissen, was noch Aufmerksamkeit benötigt.

Eine Änderung, Anfrage oder Meldung

Service Automation Suite

Daten, Personen, Betriebsmittel und Beziehungen auf einer gemeinsamen Grundlage.

Vergleichen: Was ist vorhanden? Was sollte vorhanden sein?
Festlegen, was benötigt wird: Matrix · Richtlinien · gesetzliche Anforderungen
Die nächsten Schritte organisieren: Kontrollen · Aufgaben · Freigaben · Aktionen

Ausführung ↔ Rückmeldung

Ihre Mitarbeitenden und Tools

Zum Beispiel. Auch mit anderen Teams, Lieferanten und Anwendungen.

Prüfen. Informieren. Berichten.

Was ist abgeschlossen? Wer ist am Zug? Welche Abweichung erfordert eine Aktion?

Beginnen Sie mit einer Integration, einer Liste oder einer Kontrolle. Bauen Sie mit denselben Daten und Vereinbarungen darauf auf.

Zu einem kontrollierten Prozess zusammenführen

Daten → Regeln → Ausführung

Kombinieren
Kunde + freigegebene Stunden + Vertrag
Festlegen & prüfen
Prüfen und Rechnungsdaten vorbereiten
Ausführen & zurückmelden
Finanzabteilung prüfen lassen · Verwaltung aktualisieren · Status zurückmelden

Prüfen Sie Quelle und Vereinbarungen, testen Sie Änderungen und verfolgen Sie das Ergebnis. Manuelle Aufgaben erhalten eine verantwortliche Person und eine Bestätigung.

Visuell konfigurieren. Einfach verwalten.

Verwenden Sie Bausteine wieder, passen Sie Ihren Prozess an und testen Sie die Änderung. Den Betrieb übernehmen Sie selbst, gemeinsam mit uns oder überlassen ihn Scope4mation.

Vom Produkt zum Prozess

So nutzen Sie die Integration

Kundendaten synchron halten

Teilen Sie vereinbarte Kunden- und Kontaktdaten mit Service- oder Verwaltungssystemen.

Projekt → Ausführung

Machen Sie aus verfügbaren Projektdaten vereinbarte Ausführungs- und Serviceaufgaben.

Arbeit → Abrechnung

Stellen Sie freigegebene Stunden und Artikel zur Prüfung und Verarbeitung durch die Finanzabteilung bereit.

Ihr Prozess. Unsere Technologie und Erfahrung.

Nutzen Sie Teamleader Orbit noch besser.

Verbinden Sie Teamleader Orbit mit Ihren anderen Anwendungen. Automatisieren Sie die Abläufe dazwischen und behalten Sie selbst die Kontrolle.

Prozess & Steuerung

Weniger manuelle Arbeit

Verbinden Sie Teamleader Orbit mit HR, IT und Lieferanten. Lassen Sie Daten und Aktionen automatisch weiterfließen.

Kontrolle über die Ausführung

Dokumentieren Sie Vereinbarungen, verfolgen Sie Abweichungen nach und prüfen Sie das Ergebnis.

Daten gezielt teilen

Legen Sie fest, welche Daten Sie mit wem und unter welchen Bedingungen teilen.

Autonomie & Wahlfreiheit

Ihre Anwendungen, ein Prozess

Kombinieren Sie Teamleader Orbit mit den Anwendungen, die zu Ihnen passen.

Direkter Kontakt zu den Entwicklern

Arbeiten Sie direkt mit Scope4mation: niederländische Technologie, Prozesswissen und Unterstützung an einem Ort.

Spielraum für Veränderungen

Verwenden Sie Ihre Konfiguration wieder und halten Sie Prozesswissen übertragbar, wenn sich Systeme oder Vereinbarungen ändern.

Gemeinsam entwickeln & betreiben

Klein anfangen, darauf aufbauen

Beginnen Sie mit einem Anwendungsfall und verwenden Sie die Bausteine für den nächsten wieder.

Gemeinsam in die Praxis

Wir unterstützen Sie bei Konfiguration, Ausnahmen und Übergabe. Ihre Praxis bildet den Ausgangspunkt.

Betrieb nach Ihren Vorstellungen

Selbst betreiben, gemeinsam betreiben oder uns den Betrieb überlassen. Mit klaren Vereinbarungen im Voraus.

Unter der Haube

Diese Integration, Schritt für Schritt.

So konfigurieren wir dieses Beispiel

Orbit-Projekte und Arbeitszeiten mit Service und Verwaltung verknüpfen.

Verbinden und abrufen
Wählen Sie die für Ihre Teamleader Orbit-Umgebung verfügbare API oder Exportmöglichkeit. Wählen Sie Kunden, Projekte und ausschließlich genehmigte Stunden aus.
Den passenden Datensatz finden
Bewahren Sie Referenzen für Orbit-Kunden und Projekte zusätzlich zu den Referenzen in Service und Administration. Überprüfen Sie die Genehmigung und die Dauer jeder Arbeitszeitsatz.
Die vereinbarte Aktion ausführen
Beginn Sie mit der geplanten Übergabe des Projekts oder kalkulieren Sie die Zeit für die Bearbeitung. Geben Sie pro Zeile an, an welchen Ort die Daten übertragen werden.
Das Ergebnis prüfen
Überprüfen Sie die Zielreferenz, bevor Sie eine Stundenregel als verarbeitet markieren. Ein angepasstes Projekt sollte nicht automatisch zu einer doppelten Übertragung führen.

In dieser Integration

Erkennung: Orbit-Kunde, Projekt- und Stundenregel
Daten: Genehmigte Arbeitszeiten und Projektvereinbarungen
Rückmeldung: Übertragung von Finanzverarbeitungsreferenzen

Über die erste Integration hinaus.

Verwenden Sie dieselben Daten und Vereinbarungen im nächsten Prozess wieder.

Beginnen Sie mit einem Anwendungsfall. Verknüpfen Sie beispielsweise Kunden-, Mitarbeiter- und Betriebsmitteldaten und legen Sie fest, welche Quelle maßgeblich ist. Verwenden Sie dieselben Beziehungen, bei Bedarf eine Matrix und die konfigurierten Aktionen im nächsten Prozess wieder. Vereinbaren Sie, wer die Daten und Vereinbarungen pflegt. So erweitern Sie die Lösung, ohne dieselben Informationen immer wieder neu verknüpfen und pflegen zu müssen.

Erfasst, aber noch nicht korrekt zugeordnet.

Die Servicearbeit wurde ausgeführt, aber die Stunden lassen sich keinem bekannten Kunden, Projektcode oder vereinbarten Verarbeitungsablauf zuordnen.

Zusammenführen: Verknüpfen Sie die Stunden mit den zentralen Kunden- und Projektbeziehungen sowie den Vereinbarungen zur administrativen Verarbeitung. Fordern Sie fehlende Daten gezielt an.
Das Ergebnis bestimmt die Folgeschritte: Akzeptiert: Speichern Sie die Referenz der finanziellen Verarbeitung. Abgelehnt: Lassen Sie die verantwortliche Person die Ursache beheben. Bei einer erneut gesendeten Zeile muss geprüft werden, ob sie bereits verarbeitet wurde.
Was es Ihnen bringt: Weniger Recherche und Korrekturen zwischen Serviceteam und Verwaltung, ohne Fehler automatisch als abrechenbare Arbeit zu behandeln.

Bestellt, geliefert und tatsächlich in Gebrauch?

Einkauf, Lieferant und technische Bestandsaufnahme liefern jeweils einen Teil des Gesamtbilds. Ein geliefertes Betriebsmittel ist nicht automatisch der richtigen Person als Eigentümer zugeordnet.

Zusammenführen: Vergleichen Sie Bestellung, Lieferdaten, Seriennummer und Bestand mit den zentral gespeicherten Eigentümerbeziehungen. Eine fehlende Bestätigung bleibt Teil der noch offenen Bearbeitung.
Das Ergebnis bestimmt die Folgeschritte: Wenn die Daten übereinstimmen, aktualisieren Sie den vereinbarten Datensatz. Bei einem unbekannten Gerät, einem abweichenden Eigentümer oder einer unbestätigten Lieferung erstellen Sie eine Aufgabe für die zuständige Bearbeitergruppe.
Was es Ihnen bringt: Weniger Abweichungen zwischen Verwaltungsdaten und technischer Realität sowie gezielte Nachverfolgung, wo etwas nicht stimmt.

Einen Bericht zu aktualisieren ergibt noch keinen zuverlässigen Datensatz.

Ein Aufruf der Quelle kann erfolgreich sein, obwohl Daten fehlen, anders codiert sind oder noch nicht vollständig abgerufen wurden.

Zusammenführen: Kombinieren Sie Paginierung und Ausgabezuordnung mit den vereinbarten Datenprüfungen. Verwenden Sie gemeinsame Beziehungstabellen, um Quellen zusammenzuführen.
Das Ergebnis bestimmt die Folgeschritte: Prüfung erfolgreich: Stellen Sie den Datensatz bereit. Abweichung: Veranlassen Sie eine Prüfung und machen Sie die Aktualität sichtbar. Für einen vorübergehenden API-Fehler wird ein begrenzter Wiederherstellungsablauf vorgesehen.
Was es Ihnen bringt: Eine klarere Unterscheidung zwischen einem technisch erfolgreichen Import und Informationen, auf deren Grundlage Sie fundiert steuern können.

Ihr Prozess passt nicht in eine Standardaktion?

Konfigurieren Sie den fehlenden API-Aufruf sowie Ein- und Ausgabe in API Composer. Verwenden Sie die Antwort im nächsten Schritt und kombinieren Sie sie mit Datentabellen, Formularen und Automatisierungen. Sie entwickeln innerhalb desselben Produkts weiter und können die konfigurierten Bausteine wiederverwenden.

Aktualisieren Sie über Service Automation Suite beispielsweise eine Meldung in TOPdesk mit den über die API verfügbaren Feldern, etwa Kategorie, Priorität, Status und Bearbeitergruppe. Wenn Sie eine andere Anwendung nutzen, konfigurieren Sie den Aufruf und die Feldzuordnung dafür. Das Ergebnis bestimmt die nächste Aktion: bestätigen, Informationen ergänzen oder eine Bewertung anfordern. Es geht auch darum, was fachlich erreicht wurde, und nicht nur darum, ob der Aufruf technisch angekommen ist.

Selbst konfigurieren: den technischen Ansatz ansehen

Möchten Sie Daten bereitstellen oder entgegennehmen? Mit Endpoint Composer machen Sie ein konfiguriertes Service Automation Suite-Datenobjekt über ausgewählte Methoden und Zugriffsprofile zugänglich. Die Folgeschritte organisieren Sie mit den anderen Bausteinen.

Vom Produkt zum Prozess

Teamleader Orbit in Ihrem Prozess

Kommen Sie vorbei. Oder rufen Sie uns an.

Bei Kaffee, Tee oder online: Erzählen Sie uns, woran Sie arbeiten.

Wir beraten Sie zu Integrationen, Automatisierung und Steuerung, die Ihre Prozesse voranbringen. Auch wenn Ihr Anwendungsfall noch nicht in der Übersicht steht.