Prüfen Sie, wie verfügbare Angebots- und Rechnungsinformationen aus Teamleader One zu Ihrer Verwaltung und Ihrem Serviceprozess passen.
Mehr über diese Integration
Prüfen Sie, wie verfügbare Angebots- und Rechnungsinformationen aus Teamleader One zu Ihrer Verwaltung und Ihrem Serviceprozess passen. Service Automation Suite kann Referenzen verknüpfen, Daten prüfen und Folgeaufgaben unterstützen. Die unterstützte Exportmöglichkeit oder Anbindung prüfen wir vorab; dies ist kein fertiger Service Automation Suite-Connector.
Szenarien in der Praxis
Was möchten Sie mit Teamleader One organisieren?
Wählen Sie einen Anwendungsfall und sehen Sie sich die zugehörigen Prozessschritte an.
Vom Angebot oder der Rechnung zu den vereinbarten nächsten Schritten.
Prüfen Sie, wie verfügbare Angebots- und Rechnungsinformationen aus Teamleader One zu Ihrer Verwaltung und Ihrem Serviceprozess passen. Service Automation Suite kann Referenzen verknüpfen, Daten prüfen und Folgeaufgaben unterstützen. Die unterstützte Exportmöglichkeit oder Anbindung prüfen wir vorab; dies ist kein fertiger Service Automation Suite-Connector.
Service Automation Suite · Zentrale Steuerung
Referenzen verbinden, Kontrollen und Freigabe
Verknüpfen Sie die Daten mit Ihren Richtlinien, Risikobewertungen und Kontrollen. Fordern Sie bei Bedarf Informationen oder eine Entscheidung an, überwachen Sie Aktionen und dokumentieren Sie das Ergebnis.
Quelle
Verfügbare Informationen zu Angeboten und Rechnungen
Nächste Schritte
Vereinbarte Aufgabe oder administrative Nachverfolgung
Die verfügbaren Daten bestimmen.
Bestimmen Sie, welche Angaben aus Angeboten, Rechnungen oder Dokumenten über eine unterstützte Exportfunktion oder Integration in Teamleader One verfügbar sind. Die Focus-API ist nicht die One-API.
Erkennen und prüfen
Verknüpfen Sie Kunden- und Dokumentbezüge mit Ihrer Verwaltung. Überprüfen Sie fehlende Daten und Unterschiede, bevor eine Folgemaßnahme eingeleitet wird.
Die vereinbarten Nachverfolgungen organisieren.
Beispielsweise können Sie eine Kontrollaufgabe im Finanzbereich oder eine Übertragung an den Servicebereich testen. Die verfügbare Benutzeroberfläche und Ihre Vereinbarungen bestimmen, welche Daten und Maßnahmen möglich sind.
Wie Service Automation Suite Daten und Ausführung verbindet
Die Arbeit zwischen Ihren Anwendungen
Verwaltung aktualisiert. Warum noch Listen vergleichen?
Service Automation Suite verbindet Teamleader One mit Ihren anderen Anwendungen, Menschen und Vereinbarungen. Damit Daten stimmen, die Arbeit weitergeht und Sie wissen, was noch Aufmerksamkeit benötigt.
Eine Änderung, Anfrage oder Meldung
Service Automation Suite
Daten, Personen, Betriebsmittel und Beziehungen auf einer gemeinsamen Grundlage.
Vergleichen
Was ist vorhanden? Was sollte vorhanden sein?
Festlegen, was benötigt wird
Matrix · Richtlinien · gesetzliche Anforderungen
Die nächsten Schritte organisieren
Kontrollen · Aufgaben · Freigaben · Aktionen
Ausführung ↔ Rückmeldung
Ihre Mitarbeitenden und Tools
Zum Beispiel. Auch mit anderen Teams, Lieferanten und Anwendungen.
Prüfen. Informieren. Berichten.
Was ist abgeschlossen? Wer ist am Zug? Welche Abweichung erfordert eine Aktion?
Beginnen Sie mit einer Integration, einer Liste oder einer Kontrolle. Bauen Sie mit denselben Daten und Vereinbarungen darauf auf.
Zu einem kontrollierten Prozess zusammenführen
Daten → Regeln → Ausführung
Kombinieren
Kunde + freigegebene Stunden + Vertrag
Festlegen & prüfen
Prüfen und Rechnungsdaten vorbereiten
Ausführen & zurückmelden
Finanzabteilung prüfen lassen · Verwaltung aktualisieren · Status zurückmelden
Prüfen Sie Quelle und Vereinbarungen, testen Sie Änderungen und verfolgen Sie das Ergebnis. Manuelle Aufgaben erhalten eine verantwortliche Person und eine Bestätigung.
Visuell konfigurieren. Einfach verwalten.
Verwenden Sie Bausteine wieder, passen Sie Ihren Prozess an und testen Sie die Änderung. Den Betrieb übernehmen Sie selbst, gemeinsam mit uns oder überlassen ihn Scope4mation.
Vom Produkt zum Prozess
So nutzen Sie die Integration
Angebote & Rechnungen
Nutzen Sie die Informationen, die durch einen unterstützten One-Export oder eine Verbindung bereitgestellt werden.
Referenzen & Kontrolle
Verknüpfe Kunden- und Dokumentbezüge. Überprüfe fehlende Informationen.
Verwaltungsfolge
Lassen Sie gemeinsam feststellen, welche Prüf- oder Serviceleistung auf Basis der verfügenden Daten initiiert werden kann.
Verbinden Sie die Abläufe zwischen Ihren Anwendungen
Womit möchten Sie Teamleader One verbinden?
Wählen Sie die Rolle in Ihrem Prozess. Hier finden Sie Anwendungen aus den Szenarien und ergänzende Richtlinien, die Sie gemeinsam erkunden können. Wir bestimmen die Daten, Aktionen und verfügbaren Verbindungen für jede Kombination.
Verbinden Sie Teamleader One mit Ihren anderen Anwendungen. Automatisieren Sie die Abläufe dazwischen und behalten Sie selbst die Kontrolle.
Prozess & Steuerung
Weniger manuelle Arbeit
Verbinden Sie Teamleader One mit HR, IT und Lieferanten. Lassen Sie Daten und Aktionen automatisch weiterfließen.
Kontrolle über die Ausführung
Dokumentieren Sie Vereinbarungen, verfolgen Sie Abweichungen nach und prüfen Sie das Ergebnis.
Daten gezielt teilen
Legen Sie fest, welche Daten Sie mit wem und unter welchen Bedingungen teilen.
Autonomie & Wahlfreiheit
Ihre Anwendungen, ein Prozess
Kombinieren Sie Teamleader One mit den Anwendungen, die zu Ihnen passen.
Direkter Kontakt zu den Entwicklern
Arbeiten Sie direkt mit Scope4mation: niederländische Technologie, Prozesswissen und Unterstützung an einem Ort.
Spielraum für Veränderungen
Verwenden Sie Ihre Konfiguration wieder und halten Sie Prozesswissen übertragbar, wenn sich Systeme oder Vereinbarungen ändern.
Gemeinsam entwickeln & betreiben
Klein anfangen, darauf aufbauen
Beginnen Sie mit einem Anwendungsfall und verwenden Sie die Bausteine für den nächsten wieder.
Gemeinsam in die Praxis
Wir unterstützen Sie bei Konfiguration, Ausnahmen und Übergabe. Ihre Praxis bildet den Ausgangspunkt.
Betrieb nach Ihren Vorstellungen
Selbst betreiben, gemeinsam betreiben oder uns den Betrieb überlassen. Mit klaren Vereinbarungen im Voraus.
Unter der Haube
Diese Integration, Schritt für Schritt.
So konfigurieren wir dieses Beispiel
Angebote und Rechnungen aus Teamleader One mit Folgeaufgaben verbinden
Verbinden und abrufen
Bestimmen Sie die verfügbaren Export- oder Anbindungsmöglichkeiten für Teamleader One. Wählen Sie die Angaben aus den Angeboten oder Rechnungen, die Sie tatsächlich liefern können.
Den passenden Datensatz finden
Verbinden Sie den Kunden und die Dokumentenreferenz mit der internen Anfrage. Machen Sie im Voraus klar, welche Bestätigung den weiteren Verlauf einleiten darf.
Die vereinbarte Aktion ausführen
Verwenden Sie die geprüften Daten für die vereinbarte Übertragung an die Verwaltung oder den Service. Behalten Sie die Referenz der Quelle bei jeder weiteren Aufgabe.
Das Ergebnis prüfen
Überprüfen Sie die Zielregistrierung und die nachfolgende Aufgabe, bevor Sie die Übergabe abschließen. Dasselbe Dokument darf nicht zweimal die gleiche Arbeit beginnen.
In dieser Integration
Erkennung
Kunden- und Referenzbeispiele für Angebote/Rechnungen
Daten
Verfügbare Dokumentinformationen und bestätigter Status
Rückmeldung
Kontrollierte übertragung von administrativen oder Dienstleistungen.
Über die erste Integration hinaus.
Verwenden Sie dieselben Daten und Vereinbarungen im nächsten Prozess wieder.
Beginnen Sie mit einem Anwendungsfall. Verknüpfen Sie beispielsweise Kunden-, Mitarbeiter- und Betriebsmitteldaten und legen Sie fest, welche Quelle maßgeblich ist. Verwenden Sie dieselben Beziehungen, bei Bedarf eine Matrix und die konfigurierten Aktionen im nächsten Prozess wieder. Vereinbaren Sie, wer die Daten und Vereinbarungen pflegt. So erweitern Sie die Lösung, ohne dieselben Informationen immer wieder neu verknüpfen und pflegen zu müssen.
Erfasst, aber noch nicht korrekt zugeordnet.
Die Servicearbeit wurde ausgeführt, aber die Stunden lassen sich keinem bekannten Kunden, Projektcode oder vereinbarten Verarbeitungsablauf zuordnen.
Zusammenführen
Verknüpfen Sie die Stunden mit den zentralen Kunden- und Projektbeziehungen sowie den Vereinbarungen zur administrativen Verarbeitung. Fordern Sie fehlende Daten gezielt an.
Das Ergebnis bestimmt die Folgeschritte
Akzeptiert: Speichern Sie die Referenz der finanziellen Verarbeitung. Abgelehnt: Lassen Sie die verantwortliche Person die Ursache beheben. Bei einer erneut gesendeten Zeile muss geprüft werden, ob sie bereits verarbeitet wurde.
Was es Ihnen bringt
Weniger Recherche und Korrekturen zwischen Serviceteam und Verwaltung, ohne Fehler automatisch als abrechenbare Arbeit zu behandeln.
Bestellt, geliefert und tatsächlich in Gebrauch?
Einkauf, Lieferant und technische Bestandsaufnahme liefern jeweils einen Teil des Gesamtbilds. Ein geliefertes Betriebsmittel ist nicht automatisch der richtigen Person als Eigentümer zugeordnet.
Zusammenführen
Vergleichen Sie Bestellung, Lieferdaten, Seriennummer und Bestand mit den zentral gespeicherten Eigentümerbeziehungen. Eine fehlende Bestätigung bleibt Teil der noch offenen Bearbeitung.
Das Ergebnis bestimmt die Folgeschritte
Wenn die Daten übereinstimmen, aktualisieren Sie den vereinbarten Datensatz. Bei einem unbekannten Gerät, einem abweichenden Eigentümer oder einer unbestätigten Lieferung erstellen Sie eine Aufgabe für die zuständige Bearbeitergruppe.
Was es Ihnen bringt
Weniger Abweichungen zwischen Verwaltungsdaten und technischer Realität sowie gezielte Nachverfolgung, wo etwas nicht stimmt.
Einen Bericht zu aktualisieren ergibt noch keinen zuverlässigen Datensatz.
Ein Aufruf der Quelle kann erfolgreich sein, obwohl Daten fehlen, anders codiert sind oder noch nicht vollständig abgerufen wurden.
Zusammenführen
Kombinieren Sie Paginierung und Ausgabezuordnung mit den vereinbarten Datenprüfungen. Verwenden Sie gemeinsame Beziehungstabellen, um Quellen zusammenzuführen.
Das Ergebnis bestimmt die Folgeschritte
Prüfung erfolgreich: Stellen Sie den Datensatz bereit. Abweichung: Veranlassen Sie eine Prüfung und machen Sie die Aktualität sichtbar. Für einen vorübergehenden API-Fehler wird ein begrenzter Wiederherstellungsablauf vorgesehen.
Was es Ihnen bringt
Eine klarere Unterscheidung zwischen einem technisch erfolgreichen Import und Informationen, auf deren Grundlage Sie fundiert steuern können.
Ihr Prozess passt nicht in eine Standardaktion?
Konfigurieren Sie den fehlenden API-Aufruf sowie Ein- und Ausgabe in API Composer. Verwenden Sie die Antwort im nächsten Schritt und kombinieren Sie sie mit Datentabellen, Formularen und Automatisierungen. Sie entwickeln innerhalb desselben Produkts weiter und können die konfigurierten Bausteine wiederverwenden.
Aktualisieren Sie über Service Automation Suite beispielsweise eine Meldung in TOPdesk mit den über die API verfügbaren Feldern, etwa Kategorie, Priorität, Status und Bearbeitergruppe. Wenn Sie eine andere Anwendung nutzen, konfigurieren Sie den Aufruf und die Feldzuordnung dafür. Das Ergebnis bestimmt die nächste Aktion: bestätigen, Informationen ergänzen oder eine Bewertung anfordern. Es geht auch darum, was fachlich erreicht wurde, und nicht nur darum, ob der Aufruf technisch angekommen ist.
Möchten Sie Daten bereitstellen oder entgegennehmen? Mit Endpoint Composer machen Sie ein konfiguriertes Service Automation Suite-Datenobjekt über ausgewählte Methoden und Zugriffsprofile zugänglich. Die Folgeschritte organisieren Sie mit den anderen Bausteinen.
Vom Produkt zum Prozess
Teamleader One in Ihrem Prozess
Kommen Sie vorbei. Oder rufen Sie uns an.
Bei Kaffee, Tee oder online: Erzählen Sie uns, woran Sie arbeiten.
Wir beraten Sie zu Integrationen, Automatisierung und Steuerung, die Ihre Prozesse voranbringen. Auch wenn Ihr Anwendungsfall noch nicht in der Übersicht steht.
