Verbinden Sie die Daten, die Ihr Prozess benötigt. Legen Sie für jedes Datenelement fest, welche Quelle maßgeblich ist und welche Datensätze nachgeführt werden müssen.
Service Automation Suite · Zentrale Steuerung
Daten kombinieren und Vereinbarungen anwenden
Ergänzen Sie eine zentrale Liste und Vereinbarungen zu den Quellen. Prüfen Sie Unterschiede, fragen Sie fehlende Daten nach und legen Sie fest, was aktualisiert wird.
Informationen & Ausgangspunkt
Relevante Daten oder Prozessstatus
Nächste Schritte & Rückmeldung
Aktualisieren, ausführen und Ergebnis dokumentieren
Quelle und Ziel festlegen
Wählen Sie aus, welche Daten verfügbar sind und was andere Teams benötigen.
Vergleichen und aktualisieren
Erkennen Sie dieselben Datensätze, wenden Sie Feldvereinbarungen an und aktualisieren Sie relevante Unterschiede.
Ergebnis prüfen
Machen Sie sichtbar, was erfolgreich war, und lassen Sie fehlende oder widersprüchliche Daten nachverfolgen.
Übergabe an den Service
Von der gewonnenen Verkaufschance zum Kundenonboarding.
Verbind Kundendaten und Verkaufsdaten mit der Ausführung, Service-Registrierungen und der Verwaltung.
Service Automation Suite · Zentrale Steuerung
Daten kombinieren und Vereinbarungen anwenden
Verknüpfen Sie die Daten mit Ihren Richtlinien, Risikobewertungen und Kontrollen. Fordern Sie bei Bedarf Informationen oder eine Entscheidung an, überwachen Sie Aktionen und dokumentieren Sie das Ergebnis.
Informationen & Ausgangspunkt
Relevante Daten oder Prozessstatus
Nächste Schritte & Rückmeldung
Aktualisieren, ausführen und Ergebnis dokumentieren
Zeitpunkt der Übergabe
Wählen Sie aus, welcher Status oder welches Ereignis die Übergabe auslöst und welcher Kontext benötigt wird.
Gezielte Aufgaben bereitstellen
Verknüpfen Sie die relevanten Daten mit einer Anfrage oder Aufgabe für das zuständige Team.
Fortschritt zurückmelden
Zeigen Sie dem ursprünglichen Team, was aufgegriffen wurde und welche Informationen noch fehlen.
Aktionen organisieren
Eine Entscheidung wird zur ausgeführten Arbeit.
Verknüpfen Sie eine Anfrage oder Abweichung mit einem praxistauglichen Prozess. Lassen Sie Menschen entscheiden, wo dies erforderlich ist, und Systeme die vereinbarten Aktionen ausführen.
Service Automation Suite · Zentrale Steuerung
Daten kombinieren und Vereinbarungen anwenden
Verknüpfen Sie die Daten mit Ihren Richtlinien, Risikobewertungen und Kontrollen. Fordern Sie bei Bedarf Informationen oder eine Entscheidung an, überwachen Sie Aktionen und dokumentieren Sie das Ergebnis.
Informationen & Ausgangspunkt
Relevante Daten oder Prozessstatus
Nächste Schritte & Rückmeldung
Aktualisieren, ausführen und Ergebnis dokumentieren
Ausgangspunkt festlegen
Wählen Sie aus, welche Anfrage, Änderung oder Abweichung Folgearbeiten erfordert und wer entscheidet.
Mensch und System verbinden
Lassen Sie Freigaben, manuelle Aufgaben und verfügbare Systemaktionen aufeinander folgen.
Ergebnis verarbeiten
Halten Sie fest, welcher Schritt ausgeführt wurde und wo noch jemand handeln muss.
Wie Service Automation Suite Daten und Ausführung verbindet
Die Arbeit zwischen Ihren Anwendungen
Daten übertragen. Aber ist die Arbeit auch abgeschlossen?
Service Automation Suite verbindet Salesforce mit Ihren anderen Anwendungen, Menschen und Vereinbarungen. Damit Daten stimmen, die Arbeit weitergeht und Sie wissen, was noch Aufmerksamkeit benötigt.
Eine Änderung, Anfrage oder Meldung
Service Automation Suite
Daten, Personen, Betriebsmittel und Beziehungen auf einer gemeinsamen Grundlage.
Vergleichen
Was ist vorhanden? Was sollte vorhanden sein?
Festlegen, was benötigt wird
Matrix · Richtlinien · gesetzliche Anforderungen
Die nächsten Schritte organisieren
Kontrollen · Aufgaben · Freigaben · Aktionen
Ausführung ↔ Rückmeldung
Ihre Mitarbeitenden und Tools
Zum Beispiel. Auch mit anderen Teams, Lieferanten und Anwendungen.
Prüfen. Informieren. Berichten.
Was ist abgeschlossen? Wer ist am Zug? Welche Abweichung erfordert eine Aktion?
Beginnen Sie mit einer Integration, einer Liste oder einer Kontrolle. Bauen Sie mit denselben Daten und Vereinbarungen darauf auf.
Zu einem kontrollierten Prozess zusammenführen
Daten → Regeln → Ausführung
Kombinieren
Kunde oder Problem + Serviceanfrage + Vereinbarungen
Festlegen & prüfen
Daten kombinieren und nächste Aktion bestimmen
Ausführen & zurückmelden
Onboarding oder Arbeitsaufgabe starten · Team informieren · Ergebnis zurückmelden
Prüfen Sie Quelle und Vereinbarungen, testen Sie Änderungen und verfolgen Sie das Ergebnis. Manuelle Aufgaben erhalten eine verantwortliche Person und eine Bestätigung.
Visuell konfigurieren. Einfach verwalten.
Verwenden Sie Bausteine wieder, passen Sie Ihren Prozess an und testen Sie die Änderung. Den Betrieb übernehmen Sie selbst, gemeinsam mit uns oder überlassen ihn Scope4mation.
Vom Produkt zum Prozess
So nutzen Sie die Integration
Kundendaten synchron halten
Teilen Sie vereinbarte Kunden- und Kontaktdaten mit Service- oder Verwaltungssystemen.
Neuer Kunde → Onboarding
Lassen Sie eine freigegebene Kundenübergabe die vereinbarten Onboarding- und Serviceaufgaben starten.
Projekt → Ausführung
Machen Sie aus verfügbaren Projektdaten vereinbarte Ausführungs- und Serviceaufgaben.
Verbinden Sie die Abläufe zwischen Ihren Anwendungen
Womit möchten Sie Salesforce verbinden?
Wählen Sie die Rolle in Ihrem Prozess. Hier finden Sie Anwendungen aus den Szenarien und ergänzende Richtlinien, die Sie gemeinsam erkunden können. Wir bestimmen die Daten, Aktionen und verfügbaren Verbindungen für jede Kombination.
Verbinden Sie Salesforce mit Ihren anderen Anwendungen. Automatisieren Sie die Abläufe dazwischen und behalten Sie selbst die Kontrolle.
Prozess & Steuerung
Weniger manuelle Arbeit
Verbinden Sie Salesforce mit HR, IT und Lieferanten. Lassen Sie Daten und Aktionen automatisch weiterfließen.
Kontrolle über die Ausführung
Dokumentieren Sie Vereinbarungen, verfolgen Sie Abweichungen nach und prüfen Sie das Ergebnis.
Daten gezielt teilen
Legen Sie fest, welche Daten Sie mit wem und unter welchen Bedingungen teilen.
Autonomie & Wahlfreiheit
Ihre Anwendungen, ein Prozess
Kombinieren Sie Salesforce mit den Anwendungen, die zu Ihnen passen.
Direkter Kontakt zu den Entwicklern
Arbeiten Sie direkt mit Scope4mation: niederländische Technologie, Prozesswissen und Unterstützung an einem Ort.
Spielraum für Veränderungen
Verwenden Sie Ihre Konfiguration wieder und halten Sie Prozesswissen übertragbar, wenn sich Systeme oder Vereinbarungen ändern.
Gemeinsam entwickeln & betreiben
Klein anfangen, darauf aufbauen
Beginnen Sie mit einem Anwendungsfall und verwenden Sie die Bausteine für den nächsten wieder.
Gemeinsam in die Praxis
Wir unterstützen Sie bei Konfiguration, Ausnahmen und Übergabe. Ihre Praxis bildet den Ausgangspunkt.
Betrieb nach Ihren Vorstellungen
Selbst betreiben, gemeinsam betreiben oder uns den Betrieb überlassen. Mit klaren Vereinbarungen im Voraus.
Unter der Haube
Diese Integration, Schritt für Schritt.
So konfigurieren wir dieses Beispiel
Eine gewonnenen Salesforce-Chance an den Kundenservice übertragen.
Verbinden und abrufen
Lesen Sie die erforderlichen Daten zu Konten, Kontakten und Opportunities über die erlaubte Salesforce-API. Wählen Sie die Verkaufsphase, in der der Übergang beginnen darf.
Den passenden Datensatz finden
Verbinden Sie Salesforce-Record-IDs mit der Kundengruppe und dem Ansprechpartner in Ihrer Serviceumgebung. Überprüfen Sie die vereinbarten Produkte oder Dienstleistungen.
Die vereinbarte Aktion ausführen
Erfassen Sie die Onboarding- oder Ausführungsaufgaben für die gewonnenen Gelegenheit. Übermitteln Sie die Kundendaten und Vertriebsabkommen gezielt an das Serviceteam.
Das Ergebnis prüfen
Bewahren Sie die Referenzen für die Gelegenheit im Angebot. Eine spätere Verkaufsaktualisierung kann bestehende Onboarding-Prozesse aktualisieren, darf aber keine neue Onboarding-Prozesse starten.
In dieser Integration
Erkennung
Kontoverwaltung-ID, Kontakt-ID und Geschäftschancen-ID
Daten
Verkaufsphase und bereits vereinbarte Termine
Rückmeldung
Zu erledigende Aufgaben im Zusammenhang mit dem gewonnenen Auftrag.
Verwenden Sie dieselben Daten und Vereinbarungen im nächsten Prozess wieder.
Beginnen Sie mit einem Anwendungsfall. Verknüpfen Sie beispielsweise Kunden-, Mitarbeiter- und Betriebsmitteldaten und legen Sie fest, welche Quelle maßgeblich ist. Verwenden Sie dieselben Beziehungen, bei Bedarf eine Matrix und die konfigurierten Aktionen im nächsten Prozess wieder. Vereinbaren Sie, wer die Daten und Vereinbarungen pflegt. So erweitern Sie die Lösung, ohne dieselben Informationen immer wieder neu verknüpfen und pflegen zu müssen.
Erfasst, aber noch nicht korrekt zugeordnet.
Die Servicearbeit wurde ausgeführt, aber die Stunden lassen sich keinem bekannten Kunden, Projektcode oder vereinbarten Verarbeitungsablauf zuordnen.
Zusammenführen
Verknüpfen Sie die Stunden mit den zentralen Kunden- und Projektbeziehungen sowie den Vereinbarungen zur administrativen Verarbeitung. Fordern Sie fehlende Daten gezielt an.
Das Ergebnis bestimmt die Folgeschritte
Akzeptiert: Speichern Sie die Referenz der finanziellen Verarbeitung. Abgelehnt: Lassen Sie die verantwortliche Person die Ursache beheben. Bei einer erneut gesendeten Zeile muss geprüft werden, ob sie bereits verarbeitet wurde.
Was es Ihnen bringt
Weniger Recherche und Korrekturen zwischen Serviceteam und Verwaltung, ohne Fehler automatisch als abrechenbare Arbeit zu behandeln.
Ein anderer Name bedeutet nicht sofort eine neue Beziehung.
Eine Person oder Organisation wird in der Quelle anders bezeichnet als beim Kunden oder Lieferanten. Ein erneuter Abgleich anhand des Textes kann zu falschen oder doppelten Beziehungen führen.
Zusammenführen
Speichern Sie bestätigte Identifikationen und Vereinbarungen zu den Quellen in einer gemeinsamen Tabelle. Nutzen Sie diese Beziehung für Anfragen, Meldungen und weitere Integrationen erneut.
Das Ergebnis bestimmt die Folgeschritte
Bekannter Schlüssel: Nutzen Sie die Beziehung. Bei mehreren möglichen Treffern oder fehlender Identifikation fordern Sie eine Prüfung an. Nach der Bestätigung kann die gespeicherte Beziehung wiederverwendet werden.
Was es Ihnen bringt
Eine konsistente Datenbasis, die Sie als Team pflegen, statt sie für jede Integration erneut zu ermitteln.
Einen Bericht zu aktualisieren ergibt noch keinen zuverlässigen Datensatz.
Ein Aufruf der Quelle kann erfolgreich sein, obwohl Daten fehlen, anders codiert sind oder noch nicht vollständig abgerufen wurden.
Zusammenführen
Kombinieren Sie Paginierung und Ausgabezuordnung mit den vereinbarten Datenprüfungen. Verwenden Sie gemeinsame Beziehungstabellen, um Quellen zusammenzuführen.
Das Ergebnis bestimmt die Folgeschritte
Prüfung erfolgreich: Stellen Sie den Datensatz bereit. Abweichung: Veranlassen Sie eine Prüfung und machen Sie die Aktualität sichtbar. Für einen vorübergehenden API-Fehler wird ein begrenzter Wiederherstellungsablauf vorgesehen.
Was es Ihnen bringt
Eine klarere Unterscheidung zwischen einem technisch erfolgreichen Import und Informationen, auf deren Grundlage Sie fundiert steuern können.
Ihr Prozess passt nicht in eine Standardaktion?
Konfigurieren Sie den fehlenden API-Aufruf sowie Ein- und Ausgabe in API Composer. Verwenden Sie die Antwort im nächsten Schritt und kombinieren Sie sie mit Datentabellen, Formularen und Automatisierungen. Sie entwickeln innerhalb desselben Produkts weiter und können die konfigurierten Bausteine wiederverwenden.
Aktualisieren Sie über Service Automation Suite beispielsweise eine Meldung in TOPdesk mit den über die API verfügbaren Feldern, etwa Kategorie, Priorität, Status und Bearbeitergruppe. Wenn Sie eine andere Anwendung nutzen, konfigurieren Sie den Aufruf und die Feldzuordnung dafür. Das Ergebnis bestimmt die nächste Aktion: bestätigen, Informationen ergänzen oder eine Bewertung anfordern. Es geht auch darum, was fachlich erreicht wurde, und nicht nur darum, ob der Aufruf technisch angekommen ist.
Möchten Sie Daten bereitstellen oder entgegennehmen? Mit Endpoint Composer machen Sie ein konfiguriertes Service Automation Suite-Datenobjekt über ausgewählte Methoden und Zugriffsprofile zugänglich. Die Folgeschritte organisieren Sie mit den anderen Bausteinen.
Vom Produkt zum Prozess
Salesforce in Ihrem Prozess
Kommen Sie vorbei. Oder rufen Sie uns an.
Bei Kaffee, Tee oder online: Erzählen Sie uns, woran Sie arbeiten.
Wir beraten Sie zu Integrationen, Automatisierung und Steuerung, die Ihre Prozesse voranbringen. Auch wenn Ihr Anwendungsfall noch nicht in der Übersicht steht.
