Microsoft Dynamics 365 ist eine Familie von Unternehmensanwendungen für Bereiche wie Vertrieb, Kundenservice und Administration.
Mehr über diese Integration
Microsoft Dynamics 365 ist eine Familie von Unternehmensanwendungen für Bereiche wie Vertrieb, Kundenservice und Administration. Vertrieb und Kundenservice unterstützen Kundenbeziehungen und Dienstleistungen; Business Central konzentriert sich auf Unternehmensführung und Finanzen. Mit der Service Automation Suite können Sie relevante Daten und Prozessschritte mit anderen Anwendungen verknüpfen.
Szenarien in der Praxis
Was möchten Sie mit Microsoft Dynamics 365 organisieren?
Wählen Sie einen Anwendungsfall und sehen Sie sich die zugehörigen Prozessschritte an.
Der gleiche Kunde ist auch außerhalb von Dynamics erkennbar.
In Dynamics 365 Sales verwalten Sie Ihre Kunden und Kontaktpersonen. Ermöglichen Sie, dass die Daten, die andere Teams benötigen, automatisch mit ihren eigenen Registern verknüpft werden, ohne dass dieselbe Beziehung jedes Mal erneut eingegeben werden müssen.
Service Automation Suite · Zentrale Steuerung
Beziehungen erkennen, Daten prüfen und weitere Schritte festlegen
Ergänzen Sie eine zentrale Liste und Vereinbarungen zu den Quellen. Prüfen Sie Unterschiede, fragen Sie fehlende Daten nach und legen Sie fest, was aktualisiert wird.
Beispielsweise der Kundenkontext für Ihr Serviceteam.
Vereinbaren Sie, welche Quelle als Leitfaden dienen soll.
Bestimmen Sie, welche Kundendaten und Kontaktinformationen Dynamics verwaltet, und welche Informationen in der anderen Anwendung zu finden sind. Übertragen Sie nur die Daten, die für den ausgewählten Prozess erforderlich sind.
Erkennen Sie die bestehende Beziehung.
Verbind Kunden- und Kontaktbeziehungen mit derselben Beziehung in Ihren anderen Anwendungen. Eine unklare Übereinstimmung erfordert Prüfung, nicht automatisch die Erstellung eines neuen Kundenrekords.
Das Dokument ist zu erstatten und zu prüfen.
Bitte verweisen Sie auf die vereinbarten Änderungen und dokumentieren Sie das Ergebnis. Fehlende Daten oder Konflikte werden einer verantwortlichen Person zugeordnet, um die Registrierung nutzbar zu halten.
Von Verkauf zu Service
Der Kunde ist da. Wer kümmert sich jetzt um den weiteren Verlauf?
Ein Verkauf in Dynamics 365 Sales kann der Ausgangspunkt für die Einarbeitung oder die Bereitstellung von Dienstleistungen sein. Wenn Sie Dynamics 365 Customer Service nutzen, kann eine Kundenanfrage den weiteren Verlauf einleiten. Stellen Sie die notwendigen Informationen den Teams bereit, die die Arbeit erledigen.
Service Automation Suite · Zentrale Steuerung
Beziehungen erkennen, Daten prüfen und weitere Schritte festlegen
Verknüpfen Sie die Daten mit Ihren Richtlinien, Risikobewertungen und Kontrollen. Fordern Sie bei Bedarf Informationen oder eine Entscheidung an, überwachen Sie Aktionen und dokumentieren Sie das Ergebnis.
Beispielsweise: Durchführung und Rückmeldung an das zuständige Team.
Wählen Sie einen klaren Zeitpunkt für die Übertragung.
Legen Sie fest, welche Ereignisse den Beginn eines neuen Projekts ermöglichen und welche Kundendaten, Termine und Anträge erforderlich sind. Nicht jede geänderte Status ist ein Auftrag.
Geben Sie den Kontext für die Ausführung.
Stellen Sie die vereinbarte Arbeit in der Anwendung des Projektteams bereit. Verknüpfen Sie diese mit der ursprünglichen Kundenanforderung und legen Sie fest, wer den Fortschritt überwacht.
Bringen Sie das Ergebnis zurück.
Zeigen Sie, was er erfasst, abgeschlossen oder noch nicht organisiert ist. Verarbeiten Sie vereinbarte Rückmeldungen im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Kontakt oder der Anfrage, sodass Vertrieb und Service den gleichen Fortschritt sehen.
Business Central
Die Arbeit ist erledigt. Die Verwaltung wird im Anschluss erfolgen.
Dynamics 365 Business Central unterstützt unter anderem die Bereiche Finanzen, Vertrieb und Betriebswirtschaft. Verknüpfen Sie relevante Kundendaten, Auftragsdaten und Artikeldaten mit Ihren anderen Prozessen, oder lassen Sie eine bestätigte Durchführung den vereinbarten administrativen Nachverlauf starten.
Service Automation Suite · Zentrale Steuerung
Beziehungen erkennen, Daten prüfen und weitere Schritte festlegen
Verknüpfen Sie die Daten mit Ihren Richtlinien, Risikobewertungen und Kontrollen. Fordern Sie bei Bedarf Informationen oder eine Entscheidung an, überwachen Sie Aktionen und dokumentieren Sie das Ergebnis.
Beispielsweise, die Verbindung von Serviceleistungen mit der Verwaltung.
Führen Sie die korrekte Buchführung.
Bestimmen Sie, bei welcher Verwaltung, Kundendaten und Aufträge die Informationen zugeordnet sind. Behalten Sie Sales, Kundenservice und Business Central als unterschiedliche Anwendungen.
Überprüfen Sie, bevor Sie verarbeiten.
Vergleichen Sie die Referenzen und erforderlichen Angaben mit Ihren Vereinbarungen. Ergänzen Sie fehlende Informationen und holen Sie die Zustimmung ein, wenn eine administrative Maßnahme dies erfordert.
Beobachten Sie den Verlauf.
Lassen Sie feststellen, was bearbeitet und was abgelehnt wurde. Behandeln Sie unklare Ergebnisse separat und vermeiden Sie, dass dieselbe Anfrage versehentlich erneut ausgeführt wird.
Wie Service Automation Suite Daten und Ausführung verbindet
Die Arbeit zwischen Ihren Anwendungen
Kundenbesprechung zu erbrachtem/erfolgreich erbrachtem Arbeitsleistungen.
Ihre Kundenbeziehungen sind in Dynamics erfasst. Die Umsetzung erfolgt oft durch andere Teams. Verknüpfen Sie den Termin mit der Dienstleistung und der Administration, sodass der Kunde nicht erneut erklären muss, was bereits bekannt ist. Ihre Teams verwalten ihre eigenen Anwendungen und können erkennen, welche Schritte weitere Aufmerksamkeit erfordern.
Eine Änderung, Anfrage oder Meldung
Service Automation Suite
Daten, Personen, Betriebsmittel und Beziehungen auf einer gemeinsamen Grundlage.
Vergleichen
Was ist vorhanden? Was sollte vorhanden sein?
Festlegen, was benötigt wird
Matrix · Richtlinien · gesetzliche Anforderungen
Die nächsten Schritte organisieren
Kontrollen · Aufgaben · Freigaben · Aktionen
Ausführung ↔ Rückmeldung
Ihre Mitarbeitenden und Tools
Microsoft Dynamics 365
Zum Beispiel. Auch mit anderen Teams, Lieferanten und Anwendungen.
Prüfen. Informieren. Berichten.
Was ist abgeschlossen? Wer ist am Zug? Welche Abweichung erfordert eine Aktion?
Beginnen Sie mit einer Integration, einer Liste oder einer Kontrolle. Bauen Sie mit denselben Daten und Vereinbarungen darauf auf.
Zu einem kontrollierten Prozess zusammenführen
Daten → Regeln → Ausführung
Kombinieren
Kunde oder Problem + Serviceanfrage + Vereinbarungen
Festlegen & prüfen
Daten kombinieren und nächste Aktion bestimmen
Ausführen & zurückmelden
Onboarding oder Arbeitsaufgabe starten · Team informieren · Ergebnis zurückmelden
Prüfen Sie Quelle und Vereinbarungen, testen Sie Änderungen und verfolgen Sie das Ergebnis. Manuelle Aufgaben erhalten eine verantwortliche Person und eine Bestätigung.
Visuell konfigurieren. Einfach verwalten.
Verwenden Sie Bausteine wieder, passen Sie Ihren Prozess an und testen Sie die Änderung. Den Betrieb übernehmen Sie selbst, gemeinsam mit uns oder überlassen ihn Scope4mation.
Verbinden Sie die Abläufe zwischen Ihren Anwendungen
Womit möchten Sie Microsoft Dynamics 365 verbinden?
Wählen Sie die Rolle in Ihrem Prozess. Hier finden Sie Anwendungen aus den Szenarien und ergänzende Richtlinien, die Sie gemeinsam erkunden können. Wir bestimmen die Daten, Aktionen und verfügbaren Verbindungen für jede Kombination.
Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 mit Ihren anderen Anwendungen. Automatisieren Sie die Abläufe dazwischen und behalten Sie selbst die Kontrolle.
Prozess & Steuerung
Weniger manuelle Arbeit
Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 mit HR, IT und Lieferanten. Lassen Sie Daten und Aktionen automatisch weiterfließen.
Kontrolle über die Ausführung
Dokumentieren Sie Vereinbarungen, verfolgen Sie Abweichungen nach und prüfen Sie das Ergebnis.
Daten gezielt teilen
Legen Sie fest, welche Daten Sie mit wem und unter welchen Bedingungen teilen.
Autonomie & Wahlfreiheit
Ihre Anwendungen, ein Prozess
Kombinieren Sie Microsoft Dynamics 365 mit den Anwendungen, die zu Ihnen passen.
Direkter Kontakt zu den Entwicklern
Arbeiten Sie direkt mit Scope4mation: niederländische Technologie, Prozesswissen und Unterstützung an einem Ort.
Spielraum für Veränderungen
Verwenden Sie Ihre Konfiguration wieder und halten Sie Prozesswissen übertragbar, wenn sich Systeme oder Vereinbarungen ändern.
Gemeinsam entwickeln & betreiben
Klein anfangen, darauf aufbauen
Beginnen Sie mit einem Anwendungsfall und verwenden Sie die Bausteine für den nächsten wieder.
Gemeinsam in die Praxis
Wir unterstützen Sie bei Konfiguration, Ausnahmen und Übergabe. Ihre Praxis bildet den Ausgangspunkt.
Betrieb nach Ihren Vorstellungen
Selbst betreiben, gemeinsam betreiben oder uns den Betrieb überlassen. Mit klaren Vereinbarungen im Voraus.
Unter der Haube
Diese Integration, Schritt für Schritt.
So konfigurieren wir dieses Beispiel
Datenverbindungen aus der entsprechenden Anwendung herstellen
Verbinden und abrufen
Wählen Sie zunächst Sales, Kundenservice oder Business Central. Sales und Kundenservice nutzen Dataverse; Business Central verfügt über eine eigene API und eine eigene Administrationskontext.
Den passenden Datensatz finden
Verknüpfen Sie die Referenz mit der entsprechenden Umgebung und dem Kunden. Wenn Sie einen Kunden im CRM und einen Schuldner im Business Central haben, beziehen Sie sich bewusst auf diese beiden Registrierungen.
Die vereinbarte Aktion ausführen
Überfassen Sie die vereinbarten Kundendaten, Verkaufsdaten oder Serviceinformationen an den nächsten Schritt. Wählen Sie die Felder und Aktionen der Dynamics-Anwendung aus, die hier verknüpft sind.
Das Ergebnis prüfen
Überprüfen Sie die gespeicherten Zielreferenzen und die Abwicklung. Gewonnene Verkaufschancen, erstellte Servicefälle und finanzielle Zahlungen sind unterschiedliche Ergebnisse.
In dieser Integration
Erkennung
Dynamik-Anwendung, Umgebung und Record-ID
Daten
Ausgewählte Kund-, Vertriebs- oder Servicebereiche
Rückmeldung
Bestätigung in der ausgewählten Dynamics-Anwendung
Verwenden Sie dieselben Daten und Vereinbarungen im nächsten Prozess wieder.
Beginnen Sie mit einem Anwendungsfall. Verknüpfen Sie beispielsweise Kunden-, Mitarbeiter- und Betriebsmitteldaten und legen Sie fest, welche Quelle maßgeblich ist. Verwenden Sie dieselben Beziehungen, bei Bedarf eine Matrix und die konfigurierten Aktionen im nächsten Prozess wieder. Vereinbaren Sie, wer die Daten und Vereinbarungen pflegt. So erweitern Sie die Lösung, ohne dieselben Informationen immer wieder neu verknüpfen und pflegen zu müssen.
Erfasst, aber noch nicht korrekt zugeordnet.
Die Servicearbeit wurde ausgeführt, aber die Stunden lassen sich keinem bekannten Kunden, Projektcode oder vereinbarten Verarbeitungsablauf zuordnen.
Zusammenführen
Verknüpfen Sie die Stunden mit den zentralen Kunden- und Projektbeziehungen sowie den Vereinbarungen zur administrativen Verarbeitung. Fordern Sie fehlende Daten gezielt an.
Das Ergebnis bestimmt die Folgeschritte
Akzeptiert: Speichern Sie die Referenz der finanziellen Verarbeitung. Abgelehnt: Lassen Sie die verantwortliche Person die Ursache beheben. Bei einer erneut gesendeten Zeile muss geprüft werden, ob sie bereits verarbeitet wurde.
Was es Ihnen bringt
Weniger Recherche und Korrekturen zwischen Serviceteam und Verwaltung, ohne Fehler automatisch als abrechenbare Arbeit zu behandeln.
Ein anderer Name bedeutet nicht sofort eine neue Beziehung.
Eine Person oder Organisation wird in der Quelle anders bezeichnet als beim Kunden oder Lieferanten. Ein erneuter Abgleich anhand des Textes kann zu falschen oder doppelten Beziehungen führen.
Zusammenführen
Speichern Sie bestätigte Identifikationen und Vereinbarungen zu den Quellen in einer gemeinsamen Tabelle. Nutzen Sie diese Beziehung für Anfragen, Meldungen und weitere Integrationen erneut.
Das Ergebnis bestimmt die Folgeschritte
Bekannter Schlüssel: Nutzen Sie die Beziehung. Bei mehreren möglichen Treffern oder fehlender Identifikation fordern Sie eine Prüfung an. Nach der Bestätigung kann die gespeicherte Beziehung wiederverwendet werden.
Was es Ihnen bringt
Eine konsistente Datenbasis, die Sie als Team pflegen, statt sie für jede Integration erneut zu ermitteln.
Einen Bericht zu aktualisieren ergibt noch keinen zuverlässigen Datensatz.
Ein Aufruf der Quelle kann erfolgreich sein, obwohl Daten fehlen, anders codiert sind oder noch nicht vollständig abgerufen wurden.
Zusammenführen
Kombinieren Sie Paginierung und Ausgabezuordnung mit den vereinbarten Datenprüfungen. Verwenden Sie gemeinsame Beziehungstabellen, um Quellen zusammenzuführen.
Das Ergebnis bestimmt die Folgeschritte
Prüfung erfolgreich: Stellen Sie den Datensatz bereit. Abweichung: Veranlassen Sie eine Prüfung und machen Sie die Aktualität sichtbar. Für einen vorübergehenden API-Fehler wird ein begrenzter Wiederherstellungsablauf vorgesehen.
Was es Ihnen bringt
Eine klarere Unterscheidung zwischen einem technisch erfolgreichen Import und Informationen, auf deren Grundlage Sie fundiert steuern können.
Ihr Prozess passt nicht in eine Standardaktion?
Konfigurieren Sie den fehlenden API-Aufruf sowie Ein- und Ausgabe in API Composer. Verwenden Sie die Antwort im nächsten Schritt und kombinieren Sie sie mit Datentabellen, Formularen und Automatisierungen. Sie entwickeln innerhalb desselben Produkts weiter und können die konfigurierten Bausteine wiederverwenden.
Aktualisieren Sie über Service Automation Suite beispielsweise eine Meldung in TOPdesk mit den über die API verfügbaren Feldern, etwa Kategorie, Priorität, Status und Bearbeitergruppe. Wenn Sie eine andere Anwendung nutzen, konfigurieren Sie den Aufruf und die Feldzuordnung dafür. Das Ergebnis bestimmt die nächste Aktion: bestätigen, Informationen ergänzen oder eine Bewertung anfordern. Es geht auch darum, was fachlich erreicht wurde, und nicht nur darum, ob der Aufruf technisch angekommen ist.
Möchten Sie Daten bereitstellen oder entgegennehmen? Mit Endpoint Composer machen Sie ein konfiguriertes Service Automation Suite-Datenobjekt über ausgewählte Methoden und Zugriffsprofile zugänglich. Die Folgeschritte organisieren Sie mit den anderen Bausteinen.
Vom Produkt zum Prozess
Dynamik in Ihrem größeren Prozess
Verbind Kundenbeziehungen und Administration mit der Arbeit der Teams, die sie umgeben. Wählen Sie die Anwendung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Kommen Sie vorbei. Oder rufen Sie uns an.
Bei Kaffee, Tee oder online: Erzählen Sie uns, woran Sie arbeiten.
Wir beraten Sie zu Integrationen, Automatisierung und Steuerung, die Ihre Prozesse voranbringen. Auch wenn Ihr Anwendungsfall noch nicht in der Übersicht steht.
